半导体近期强势表现影响，半导体主题基金也迎来了一波小高潮，诺安成长混合、银河创新成长混合较3月低点反弹已超10%，蔡经理的称呼也由“蔡狗”变成了“蔡哥”！
延续近期强势表现，今日半导体板块持续走高，上海贝岭率先涨停封板，台基股份大涨超14%，士兰微涨近9%，全志科技、南大光电、扬杰科技、捷捷微电等个股均纷纷走强。
从去年下半年开始，各行业持续“缺芯”的消息牵动市场神经。高盛最新研究报告显示，目前全球多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺的影响，包括钢铁行业、混凝土生产、空调制造等。近期部分国家和地区新冠肺炎疫情有所加剧，更令芯片供给端雪上加霜。受疫情影响，马来西亚宣布从6月1日起在全国范围内实施“全面封锁”，除必要服务部门外，暂停经济和社会活动。资料显示，马来西亚是全球半导体封装测试的主要中心之一，在全球封装测试市场的占有率高达13%。受原材料短缺影响，多家芯片厂商近期陆续上调产品报价。据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。此外，功率半导体大厂ST（意法半导体）、安森美等也表示将提升价格。国内部分功率半导体厂商也已经发出了涨价函。闻泰科技旗下安世半导体宣布，于6月7日提高产品价格。据悉，自6月份起，安世半导体原厂出货价格已调涨不少。士兰微表示，由于原辅材料及封装价格上涨的影响，成本不断上升，公司决定自6月1日起，调高LED照明驱动产品价格。上证报报道，涨价的背后是产品供应持续紧张。某功率半导体大厂的高管表示，目前看，功率半导体供应紧张将至少持续到2022年下半年，公司甚至已经接到了2022年第四季度的订单。不断增长的市场需求是供应紧张的最根本原因。研究机构HIS预计，2021年全球功率半导体市场规模将达到441亿美元，同比增长4.5%，其中中国功率半导体市场规模将达到159亿美元。光大证券指出，需求侧受益于5G和新能源汽车，供给侧受制于全球的疫情压制，库存侧产业链上下游公司均处于补库存状态，全球半导体行业呈现高景气，众多细分领域相继出现缺货和涨价的趋势。中国半导体产业将同时受益于创新周期驱动的高景气和国产替代趋势，有望步入快速成长通道。（1）设计：国产替代驱动百花齐放，部分设计龙头已具备全球竞争力；（2）功率IDM：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮；（3）封测：行业景气加速上行，长电华天通富显著受益；（4）制造设备材料：展望未来，制造大厂聚焦成熟制程，设备材料国产替代将成趋势。来源：满天芯
