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重磅!中国半导体Top25榜单公布


去年虽全年被“缺芯涨价”贯穿,且面临疫情等不确定性,但半导体行业景气度高涨,加上终端厂商对供应链的安全化考虑,国产替代进程加速,本土半导体供应商度过发展极好的一年。


近期,Gartner最近发布了中国前25名半导体供应商的排名榜,整体来看,前十名的企业营收都已达10亿美元左右,即使是第25名的厂商营收也在5亿美元左右。且大部分厂商都实现了可观的增长,表现较为突出的是长江存储、兆易创新、唯捷创芯、嘉楠和国科微,均实现了三位数的同比营收增长。仅海思和汇顶科技是两家企业营收下降。



图片来源:Gartner



图片来源:ITTBANK

满天芯梳理了中国半导体Top25的企业简介和近期的业绩表现:



1

//韦尔股份


全球前三大CMOS图像传感器芯片设计企业之一,全球第二大车载CIS厂商,成立于2007年,总部坐落于上海,主营产品包括保护器件 、功率器件、电源管理器件、模拟开关等四条产品线,700多个产品型号,产品在手机、电脑、电视、通讯、安防、车载、穿戴、医疗等领域得到广泛应用。
 
目前公司半导体设计业务已形成了图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系,手机CIS保持收入与规模领先优势,汽车、安防、TDDI业务也迎来爆发。2021年三大业务板块营收占比分别为71%、8%、6%。其中图像传感器解决方案中智能手机营收占比57%;安防监控和汽车电子营收占比分别达到18%和14%。
 
2021年,公司实现营业收入241.04亿元,同比增加21.59%;净利润44.76亿元,同比增长65.41%。
2022年一季度,公司实现营业收入55.38亿元,同比下降10.84%;归属于上市公司股东的净利润8.96亿元,同比下降13.90%。
 
韦尔股份称,今年一季度,由于受到智能手机市场出货量下滑和国内新一轮疫情的影响,公司营业收入及净利润略有下降。伴随着公司产品结构的积极调整以及主要细分市场的逐渐恢复,公司预计2022年第二季度归属于上市公司股东的净利润较2022年第一季度有望实现不低于50%的增长。
 

2

//紫光展锐


紫光展锐总部位于上海,是全球少数全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通信等全场景通信技术的企业之一,并具备稀缺的大型芯片集成及套片能力。产品包括移动通信中央处理器,基带芯片,AI芯片,射频前端芯片,射频芯片等各类通信、计算及控制芯片。
 
021年紫光展锐销售收入达117亿元人民币,同比增长78%。消费电子业务同比增长62%,其中,智能手机业务同比增长148%,智能穿戴业务同比增长63%,5G手机业务收入同比增长13%;工业电子业务同比增长120%,其中局域物联网业务销售收入同比增长414%,广域物联网同比增长110%,智能显示业务收入同比增长49%,行业智能业务销售收入同比增长126%。
 

3

//长江存储


长江存储成立于2016年7月,由紫光国芯与武汉新芯公司合并所成立。该公司是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案,可供应3D NAND闪存晶圆及颗粒, 嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案,广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心。2019年9月2日,基于Xtracking架构的64层TLC 3D NAND闪存开始量产。2020年4月13日,长江存储宣布跳过96层,成功试产128层QLC 3D NAND闪存,单颗容量达1.33Tb。
 

4

//中兴微

 
中兴微电子成立于2003年,前身为中兴通讯于1996年成立的IC设计部,是国内主要半导体设计公司之一,目前由中兴通讯完全控股。其主要产品包括多媒体芯片、通信基站及有线产品用芯片等。在无线产品领域,中兴微电子5G的7nm核心芯片已实现商用,基于7nm自研芯片的高性能、全系列的无线产品助力运营商打造高性价比、平滑演进的5G网络;有线产品领域,中兴微电子自研核心专用芯片的上市实现了产品的高集成度、高性能、低功耗。
 
中兴微电子2021年营收达到97.31亿元,净利润为8.46亿元。公告表示,中兴微电子2021年净利润较上年同期增加超过30%,主要因毛利增加所致。中兴微电子的业绩,也占到中兴通讯整体业绩超过10%。
 

5

//海思


海思是全球领先的Fabless半导体与器件设计公司。前身为华为集成电路设计中心,1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成立实体公司,提供海思芯片对外销售及服务。受美国制裁影响,海思在2021年下滑了81%,收入从上一年的82亿美元变成了15亿美元。
 

6

// 兆易创新  

 
公司成立于2005年,是一家领先的无晶圆厂半导体公司,致力于开发先进的存储器技术和IC解决方案。公司的核心产品线为FLASH、32位通用型MCU及智能人机交互传感器芯片及整体解决方案。在中国市场,其SPINORFLASH市场占有率为第一,同时也是全球排名前三的供应商之一,累计出货量超130亿颗,年出货量超28亿颗;MCU作为中国32位通用MCU领域的主流产品,以24个系列350余款产品选择,覆盖率稳居市场前列,并且累计出货量已超过4亿颗;国内仅有的两家的可量产供货的光学指纹芯片供应商。
 
兆易创新2021年实现营业收入85.10亿元,比2020年同期增长89.25%,归属于上市公司股东的净利润23.37亿元,比2020年同期增长165.33%
 

7

//木林森


木林森股份有限公司,成立于1997年,是集LED封装与LED应用产品为一体,以LED封装和LED智慧照明品牌业务为主,覆盖LED半导体材料、新型应用产品及创新业务的全球化科技企业。
 
2021年,公司实现营业收入为186.15亿元,同比增长7.10%;归属于上市公司股东的净利润为11.59亿元,同比增长284.10。


8

// 格科微


创立于2003年,是中国领先的CMOS图像传感器芯片、DDI显示芯片设计公司,产品广泛应用于全球手机移动终端及非手机类电子产品。我们设计、开发、销售高性能的CMOS图像传感器芯片,该芯片可采集光学图像并转换成数字图像输出信号。我们的图像传感器广泛应用于手机、智能穿戴、移动支付、平板、笔记本、摄像机以及汽车电子等产品领域。我们也设计、开发、销售DDI显示驱动芯片,该芯片可驱动显示面板将图像数据显示于屏幕上。主要应用在手机、智能穿戴及其它需要显示图像的电子设备上。
 
受益于半导体行业景气度持续向好,2021 年公司实现销售收入 700,056.13 万元,较上年同期增长 8.44%;实 现归属于母公司所有者的净利润 125,866.26 万元,较上年同期增长 62.78%
 
2022年第一季度公司实现营业收入17.35亿元,同比下降10.46%;归属于上市公司股东净利润2.41亿元,同比下降17.36%。
 

9

//士兰微


公司成立于1997年9月,总部在中国杭州,是国内规模最大的集成电路芯片设计与制造一体(IDM)的企业之一,士兰微电子建在杭州钱塘新区的集成电路芯片生产线目前实际月产出达到22万片,在小于和等于6英寸的芯片制造产能中排在全球第二位。公司8英寸生产线于2015年开工建设,2017年投产,成为国内第一家拥有8英寸生产线的IDM产品公司,2020年实际月产能达到5~6万片。2018年,公司12英寸特色工艺晶圆生产线及先进化合物半导体器件生产线在厦门开工建设。2020年,士兰化合物半导体生产线正式投产,士兰12英寸芯片生产线开始试产。公司的技术与产品涵盖了消费类产品的众多领域。
 
士兰微2021年实现营业收入71.94亿元,同比增长68.07%,实现归属于上市公司股东的净利润15.18亿元,同比增长2145.25%。今年一季度,公司实现营业收入20.01亿元,同比增长35.65%;实现归母净利润2.68亿元,同比增长54.54%。
 

10

//歌尔股份 


公司成立于2001年6月,主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售,目前已在多个领域建立了综合竞争力。从上游精密元器件、模组,到下游的智能硬件,从模具、注塑、表面处理,到高精度自动线的自主设计与制造,歌尔打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台,为客户提供全方位服务。
 
 受益于 VR、 TWS、智能可穿戴等智能硬件产品及相关精密零组件产品需求的持续成长,公司营收和净利润取得较为显著的增长。公司 2021 年全年营业收入 782.21 亿元,同比增长 35.47%;实现净利润 42.75 亿元,同比增长 50.09%。
 

11

//比特大陆

 
比特大陆,是一家总部位于中国北京的半导体设计公司,于2013年创立,主要从事加密货币相关产业和人工智能产业,其中包括生产矿机、提供矿池和云挖矿等服务。[截至2018年,比特大陆成为全球最大的比特币挖矿特殊应用集成电路芯片设计商,该公司同时经营比特币矿池BTC.com和Antpool。2021年6月,政府出手打击加密货币后,比特大陆暂停全球现货市场的矿机销售业务以缓解卖压。
 


12

//汇顶科技


汇顶科技是一家跨国科技公司,成立于2002年,公司是基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商,目前主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域[1]。
华为、小米、oppo、vivo等手机厂商均采用汇顶科技的指纹识别方案[2][3]。
 
2021年公司实现营业收入57.13 亿元,较去年同期相比下降14.57%;归属于上市公司股东的净利润为8.6亿元,同比下降48.17%。营收下降是因为受疫情和国际形势影响导致智能终端市场格局的变化和市场竞争加剧等因素的影响。
 

13

//紫光国微  


TOP13紫光国微
紫光国微是紫光集团旗下的半导体上市公司,公司的前身是成立于2001年的晶源电子。2005年6月在深圳证券交易所正式挂牌上市。公司旗下拥有四个全资子公司,包括北京同方微电子有限公司、深圳市国微电子有限公司、西安紫光国芯半导体有限公司、唐山国芯晶源电子有限公司。
2018年2月21日,紫光国芯旗下公司西安紫光国芯半导体有限公司官网上显示SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4、DRAM芯片和裸晶圆可长期供货。其中DDR4内存模组为公司自主研发。紫光国芯称DRAM产品产量少,市场份额不大。
 

14

//矽力杰


矽力杰成立于2008年2月7日,是一家专业模拟IC设计公司,主要团队来自美国矽谷,营运以旗下子公司矽力杰半导体技术(杭州)有限公司为主要营运地,主要从事电源管理IC 之研发、设计与销售业务,为全球少数能生产小封装、高压大电流之IC设计公司之一。其美国子公司Silergy Technology ,主要从事市场先进技术搜集。公司的产品主要于中国大陆销售,发展策略也以中国大陸市场为主要营运据点。主要产品是电源管理IC,包括DC/DC、AC/DC、PMU、电池管理晶片、LED照明驱动IC、LED背光驱动IC、过流保护晶片、ESD 防护器件、智能电表IC等。新增信号链产品,并跨入非电源管理产品,开发环境光感测器(ALS)产品,先导入心率血氧侦测等医疗应用领域。
 
2022年Q1,产品应用比重为消费性(STB、LED TV、POS 系统、行动支付、白色家电、穿戴式产品开发、智慧音箱)占41%、工业(智慧电表、SSD、中高功率LED lighting、IP CAM)占33%、资讯产品(NB)占13%、网通占11%、汽车电子占2%。
 

15

//晶晨半导体


公司创立于1995年,全球总部设立于中国上海,专注于高集成度的多媒体SoC芯片,为电子产品和智能消费类设备提供专业、开放的平台解决方案,产品应用包括智能机顶盒及智能电视,智能家居等。
 
晶晨股份2021年实现营收47.78亿元,同比增长74.50%;实现归母净利润8.14亿元,同比增长608.49%。2021年度,晶晨股份营业收入不断提升并连创历史新高,四个季度营业收入分别为9.29亿元、10.73亿元、12.32亿元、15.44亿元,其中第四季度单季度营收首次突破15亿元。全年芯片出货量超过1.5亿颗。
今年一季度公司实现营业收入14.81亿元,同比增长59.40%;净利润2.7亿元,同比增长202.24%


 

16

//卓胜微 


公司成立于2012年,专注于射频集成电路领域的研究、开发与销售,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品,同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。近年来,随着5G应用普及和国产替代的加速,国产射频前端进入快速发展阶段。作为国内射频前端龙头企业,卓胜微也在推动射频前端产品由分立器件向射频模组发展。
 
2021年公司在2021年营业收入约46.34亿元,同比增加65.95%。归属上市公司股东的净利润约21.35亿元,同比增加99%。
公司在2022年第一季度营收约13.30亿,相较去年同期增长了12.43%。其中归属上市公司股东的净利润约4.60亿元,同比减少了6.70%。
 

17

//华润微




华润微电子有限公司是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业,曾先后整合华科电子、中国华晶、上华科技、中航微电子等中国半导体企业,经过多年的发展及一系列整合,公司已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业,公司产品聚焦于功率半导体、智能传感器领域,自2004年起多年被工信部评为中国电子信息百强企业。
 
2021年全年业绩表现亮眼,公司实现营业收入92.49亿元,较上年同比增长32.56%;实现归属于上市公司股东的净利润22.68亿元,较上年同比大幅增长135.34%。
 
2022年第一季度,华润微业绩持续发力,公司实现营收25.14亿元,同比增长22.94%;实现归属于上市公司股东的净利润6.19亿元,同比增长54.88%。
 

18

//北京君正


北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,由国产微处理器的最早倡导者发起。2011年5月,公司在深圳创业板上市。北京君正最初的业务基于公司的自主创新的CPU技术。公司的自主CPU内核,采用了创新的微体系结构,具有业界领先的能效比以及性价比,以此为核心的SoC产品,自2007年上市以来,凭借其优异的性价比、强劲的多媒体处理能力和超低功耗优势,迅速在生物识别、教育电子、多媒体播放器、电子书、平板电脑等领域得到大量应用,成为成功实现产业化的国产CPU产品。
 
2020年,公司完成了对美国ISSI及其下属子品牌Lumissil的并购。通过对ISSI的并购,公司、拥有了完整的存储器产品线、模拟产品线,并积极进军汽车电子、工业电子市场。
 
北京君正发布2021年年度报告称,年度实现营收52.74亿元,同比增长143.07%;归属于上市公司股东的净利润9.26亿元,同比增长1165.27%。
 

19

//比特微



深圳比特微电子科技有限公司(中文简称“比特微”,英文简称“MicroBT”)成立于2016年,总部设立于深圳,是一家拥有28nm/16nm/7nm专用芯片研发、产品设计和销售能力的高科技公司。致力于专用芯片设计、区块链技术、云计算及人工智能领域的精深耕耘,拥有自主知识产权的专用芯片和配套产品,擅长云计算数据中心的部署和平台运营,服务于云计算、人工智能、区块链等大数据处理和应用领域。
 

20

//扬杰科技 

 
扬杰科技是国内少数集半导体分立器件芯片设计制造、器件封装测试、终端销售与服务等产业链垂直一体化(IDM)的厂商。产品线含盖分立器件芯片、整流器件、保护器件、小信号、MOSFET、功率模块、碳化硅等,为客户提供一揽子产品解决方案。公司产品广泛应用于电源、家电、照明、安防、网通、消费电子、新能源、工控、汽车电子等多个领域。
 
扬杰科技发布2021 年年度报告称,2021年营业收入约43.97亿元,同比增加68%;归属于上市公司股东的净利润约7.68亿元,同比增加103.06%。
 
今年5月26日,扬杰科技在回应“贵公司是否为特斯拉提供功率半导体”的相关问询时表示,公司目前积极拓展新能源汽车领域,进展良好,有部分产品供应到特斯拉相关的产品应用。
 

21

//唯捷创芯


唯捷创芯于2010年注册成立,主要从事射频半导体功率器件的设计、生产与销售。公司的主要产品是射频功率放大器,主要应用于2G,3G,4G手机及数据卡产品,是手机除基带/收发芯片外最重要、最关键的核心芯片。
 
公司于2011年12月正式推出自主开发的射频功率芯片,被业内公认为目前唯一可以从品质上替代进口产品的国产芯片。除传统的应用于2G手机的功放芯片外,包括TD-SCDMA、WCDMA在内的3G芯片也开始量产出货。
 
唯捷创芯对外披露一季度业绩公告,公告中称公司2022年第一季度营收约8.56亿元,同比增长1.8%;净利润约3676万元,上年同期为-13万元,同比扭亏为盈。
 
从营收构成上看,唯捷创芯在2021年的具体情况如下:射频功率放大器模组占比95.23%,Wi-Fi射频前端模组占比2.61%,接收端模组占比1.34%,射频开关占比0.74%,其他业务占比为0.08%。
 

22

// 嘉楠科技

 
嘉楠科技是一家比特币矿机研发公司,公司约90%的收入来自矿机芯片及其相关业务。公司的董事长兼首席执行官张先生及其团队凭藉发明了第一批内置ASIC芯片的加密货币挖矿机而声誉著重。矿机是比特币生态中最基础的一大环节。嘉楠科技曾与矿业巨头Core Scientific签署6000台阿瓦隆矿机订单,并与初创公司Drone Energy达成了矿机采购合作意向。
 

23

//华大半导体


华大半导体是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下专业的集成电路发展平台公司,围绕汽车电子、工业控制、物联网三大应用领域,重点布局控制芯片、功率半导体、高端模拟芯片和安全芯片等,形成整体芯片解决方案。
 
公司旗下子公司超16家,总资产160亿元。华大半导体旗下的上市公司已有3家,分别为晶门半导体(港股)、中电华大科技(港股)、上海贝岭(A股)。
 
华大半导体聚焦高性能模拟(ADC/DAC)、安全与智能卡解决方案、功率器件半导体、宽禁带半导体(SIC)、MCU、特定应用产品等几大产品线,其MCU产品包括通用类MCU、电机类MCU、超低功耗MCU、车规MCU。
 
华大半导体MCU事业部是国产MCU中的佼佼者,2016年2月成立,相比本土其他MCU厂商属于后来者,但其核心研发人员来自国际顶级MCU厂商。
 

24

// 国星光电


国星光电成立于1969年,是广东省属国有独资重点企业广晟集团的控股上市公司,专业从事研发、生产、销售LED及LED应用产品,是国内第一家以LED为主业首发上市的企业,也是最早生产LED的企业之一。
 
经过53年的改革发展,国星光电现已成为广晟集团电子信息板块的主力军、我国LED封装行业的龙头企业,在全球LED封装行业占据重要地位,显示器件市场规模名列国内前茅,白光器件市场规模位居高端应用领域国内前列,组件产品为国际知名家电企业的核心战略供货商。
 
国星光电发布年度业绩报告称,2021年,公司实现营收为38.06亿元,同比增长16.64%;归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元,同比增长100.28%。
 

25

// 国科微

 
国科微成立于2008年,总部位于长沙,已先后推出了直播卫星高清芯片、智能4K解码芯片、H.264/H.265高清视频编码芯片、高端固态存储主控芯片、卫星导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片。
 
国科微发布2021年年度报告称,年度实现营业总收入232,189.72万元,同比增长217.66%;归母净利润29,307.80万元,较上年增长313.63%。报告期内营业收入大幅增长主要是报告期内公司视频编码系列芯片产品及视频解码系列产品较去年同期有大幅度增加所致。



来源:满天芯








第四届全球半导体产业(重庆)博览会

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地点:重庆国际博览中心


为进一步推动重庆及中西部地区半导体产业高质量创新发展,发挥成渝双城经济圈产业优势,挖掘西部半导体市场发展机遇,第四届全球半导体产业(重庆)博览会将以“集智创芯、共塑未来”为主题,规划展出面积25000 平方米, 预计吸引350家知名企业参与,18000名专业观众到场参观洽谈。


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